V seznamu zákazníků můžete vyhledat konkrétní profil, vybrat zákazníky z přednastavených záložek nebo seznam filtrovat podle segmentů.
Segmenty přiřazuje Retino automaticky podle objednávkové historie a případů. Zákazníka můžete dále označit vlastními štítky, které se zobrazí také ve všech jeho případech. Doplňující informace si můžete uložit jako interní poznámku v jeho časové ose.
Jak vyhledávat zákazníky v seznamu
Otevřete v Retinu modul Zákazníci.
Do vyhledávání vložte celý primární e-mail nebo telefon zákazníka. Telefon zadejte v mezinárodním formátu, například
+420777123456nebo00420777123456.Klikněte na Hledat.
Vyhledávání porovnává přesnou hodnotu. Nehledá podle jména, části e-mailu ani telefonu bez mezinárodní předvolby. Pokud má profil více kontaktů, hledání podle staršího vedlejšího kontaktu nemusí profil najít. Nejlepší je tedy kliknout na jméno zákazníka přímo v detailu jeho případu.
Kromě přesného vyhledávání můžete zákazníky filtrovat pomocí přednastavených záložek nebo podle segmentů a štítků.
Profil bez objednávky: Bez objednávkové historie vznikne jen omezený profil. Otevřete ho z detailu případu; v seznamu Zákazníci není a nemá RFM, životní fázi ani segment.
Co znamenají přednastavené záložky v seznamu zákazníků
Záložka | Co v ní najdete | Kdy ji použít |
Pozor | Zákazníky s problémovou zkušeností nebo rizikovým signálem | Když chcete projít opakované vratky, reklamace nebo slábnoucí aktivitu |
Hodnotní | VIP a loajální zákazníky | Když chcete zohlednit dosavadní hodnotu a dlouhodobý vztah |
Příležitosti | Nové, jednorázové a neaktivní zákazníky | Když zvažujete opětovné oslovení |
Vše | Profily s objednávkovou historií | Když hledáte konkrétní profil nebo skládáte vlastní filtr |
Jeden zákazník může být ve více skupinách. Například VIP zákazník může mít současně vysokou vratkovost. Segmenty pomáhají zaměřit pozornost. Konkrétní situaci vždy posuzujte individuálně podle historie zákazníka.
Jak využívat zákaznické štítky
Zákaznický štítek je vlastní označení, které se zobrazí v profilu zákazníka a ve všech jeho případech. Na rozdíl od segmentu ho Retino nevypočítává a na rozdíl od štítku případu nepatří jen k jednomu případu. Podrobnější informace o zákazníkovi můžete doplnit do interní poznámky v jeho časové ose.
Prvek | Jak vzniká | Kde ho uvidíte | Příklad |
Zákaznický segment | Retino ho vypočítá | Na profilu a v detailu propojeného případu | VIP zákazník, Sériový vrátkař, Neaktivní |
Štítek zákazníka | Vytvoříte ho ručně | V profilu a ve všech případech zákazníka |
|
Štítek případu | Přidáte ho ručně nebo automatizací | Jen na konkrétním případu |
|
Interní poznámka zákazníka | Napíšete ji ručně | V časové ose profilu | Důvod označení nebo jiná informace |
Použijte štítek zákazníka, pokud má informace zůstat viditelná i u dalších případů. Pokud popisuje jen aktuální vratku nebo reklamaci, použijte štítek případu.
Jak vytvořit zákaznický štítek
Otevřete Nastavení → Štítky.
V části Štítky zákazníků klikněte na Vytvořit štítek zákazníka.
Zadejte krátký a jednoznačný název.
Vyberte barvu textu a pozadí.
Štítek uložte.
Jak přiřadit zákaznický štítek
Z profilu zákazníka:
Otevřete profil v sekci Zákazníci.
V pravé části hlavičky klikněte na ikonu štítku.
Vyberte jeden nebo více štítků.
Klikněte na Uložit.
Z detailu případu:
Otevřete případ v sekci Případy.
V hlavičce případu klikněte na Přidat štítek nebo na některý z přiřazených štítků.
V části Zákazník vyberte požadovaný štítek.
Klikněte na Uložit.
Ve stejném okně můžete upravit také štítky konkrétního případu, ne jen zákaznické štítky.
