Seznam případů

Kompletní přehled případů v Retino vám poskytuje efektivní správu a organizaci všech vašich reklamací a dalších ticket případů na jednom místě. Tato sekce nabízí různé funkce pro vyhledávání, filtrování, řazení a hromadné zpracování případů.

Pohledy a jejich uspořádání

Pohledy představují předem nastavené filtry a zobrazení, které vám umožní rychlý přístup k různým skupinám případů. Tyto pohledy jsou seřazeny abecedně pro snadnou orientaci.

• Pohledy se zobrazují jako záložky v horní části seznamu případů
• U každého pohledu vidíte i počet případů v daném pohledu
• Kliknutím na pohled aktivujete odpovídající filtry

Pohledy jsou ideální pro sledování specifických skupin případů, například neuzavřených reklamací, případů čekajících na vyřízení nebo podle jejich typu.

Více v článku Vlastní pohledy na případy.

Vyhledávání a jeho vazba na pohledy

Vyhledávací pole v horní části seznamu umožňuje rychlé nalezení konkrétních případů podle:

• Kódu případu (např. RMA20220153)
• Jména zákazníka
• E-mailu a telefonu zákazníka
• Čísla objednávky
• Informací o produktech
• Dopravních kódů a čísel zásilek

Vyhledávání funguje v rámci aktuálně zvoleného pohledu. Pokud tedy máte aktivní pohled "Otevřené případy", vyhledávání proběhne pouze mezi otevřenými případy. Chcete-li vyhledávat ve všech případech, přepněte na pohled, který nemá omezení.

Filtrování a řazení dat

Základní filtry

Základní filtry jsou dostupné přímo na hlavní liště seznamu případů:

• Stav - filtrování podle stavu případu (např. Otevřeno, Čekáme na přijetí zboží, atd.)
• Typ - filtrování podle typu případu (reklamace, vrácení zboží, atd.)
• Štítky - filtrování podle přiřazených štítků

Rozšířené filtry

Pro pokročilejší filtrování klikněte na tlačítko "Více filtrů". Získáte přístup k dalším kritériím:

• Přiřazený agent - filtrování podle osoby odpovědné za případ
• Jazyk - filtrování podle jazyka případu (čeština, angličtina, atd.)
• Země - filtrování podle země zákazníka
• Datum založení - filtrování podle data vytvoření případu
• Datum uzavření - filtrování podle data uzavření případu
• Stav dopravy - filtrování podle stavu přepravy

Filtry lze kombinovat pro přesnější výsledky. Aktivní filtry se zobrazují pod vyhledávacím polem a můžete je jednotlivě odebrat nebo použít tlačítko "Vymazat všechny filtry" pro odstranění všech aktivních filtrů.

Řazení seznamu

Seznam případů můžete řadit podle kódu případu (vzestupně/sestupně). Výchozí řazení je podle kódu případu sestupně, což znamená, že nejnovější případy jsou zobrazeny nahoře.

Hromadné akce

Pro efektivní správu více případů najednou můžete využít hromadné akce:

1. Vyberte případy, které chcete upravit zaškrtnutím políčka na začátku řádku
2. Možnost "Vybrat všechny" označí všechny případy na aktuální stránce, případně všechny odpovídající aktuálnímu filtru
3. Použijte tlačítka v horní liště pro provedení akce na všech vybraných případech

Dostupné hromadné akce

• Zavřít - uzavření vybraných případů
• Změnit stav - změna stavu vybraných případů
• Přiřadit - přiřazení agenta k vybraným případům
• Přidat/odebrat štítek - správa štítků u vybraných případů
• Smazat - odstranění vybraných případů

Export dat

Retino nabízí několik možností exportu dat pro další analýzu nebo reporting:

• Export případů - export vybraných případů do CSV souboru pro práci v tabulkovém procesoru
• Export produktů - export informací o produktech z vybraných případů do CSV
• Export jako PDF - export vybraných případů do PDF formátu (bude zaslán na váš e-mail)

Exportovaná data můžete využít pro vytváření reportů, analýz nebo archivaci.

Pro založení nového případu manuálně použijte tlačítko "Založit případ" v pravém horním rohu seznamu. Více informací najdete v článku Zakládání případů v administraci.