Vlastní pohledy na případy

Vlastní pohledy jsou výkonným nástrojem, který vám usnadní každodenní práci s případy. Fungují jako uložené sestavy filtrů, řazení a zobrazených sloupců, které si můžete kdykoliv jedním kliknutím aktivovat.

K čemu slouží pohledy

Pohledy vám pomohou efektivně organizovat a filtrovat případy podle vašich potřeb. Přizpůsobte si zobrazení dat pro konkrétní situace a ušetřete čas při práci s různými typy případů.

Hlavní výhody používání pohledů:

• Rychlý přístup k často používaným filtrům bez opakovaného nastavování
• Možnost jednoduše přizpůsobit zobrazení případů podle konkrétních potřeb
• Snadná organizace případů do logických skupin (podle stavu, typu nebo priority)

Typy pohledů v Retinu

Retino nabízí dva základní typy pohledů, které lze využít podle vašich preferencí a potřeb týmu.

Veřejné pohledy

Veřejné pohledy jsou dostupné všem uživatelům ve vaší organizaci. Jsou vhodné pro standardní zobrazení, která používá celý tým - například "Otevřené případy", "Reklamace" nebo "Nevyřízené stížnosti". Vaše společnost musí mít vždy alespoň jeden veřejný pohled.

Soukromé pohledy

Soukromé pohledy vidí pouze uživatel, který je vytvořil. Tyto pohledy se hodí pro vaše osobní pracovní postupy a specifické potřeby - například "Moje prioritní případy" nebo "Kontrola před uzavřením".

Základní nastavení pohledu

Při vytváření pohledu je nejprve potřeba nastavit základní parametry:

Název a viditelnost

Zvolte výstižný název, který jasně popisuje účel pohledu, a určete, zda bude pohled soukromý (pouze pro vás) nebo veřejný (přístupný celému týmu).

Řazení pohledů v seznamu

Pohledy se v seznamu případů řadí podle dvou hlavních kritérií:

• Nejprve se zobrazují oblíbené pohledy označené hvězdičkou
• V rámci každé skupiny (oblíbené/neoblíbené) jsou pohledy řazeny abecedně

Pokud potřebujete, aby se pohledy zobrazovaly v konkrétním pořadí, můžete využít číselné prefixy v názvech - například "1. Nejdůležitější pohled", "2. Druhý pohled" atd.

Filtry - jak najít přesně to, co potřebujete

Filtry jsou srdcem každého pohledu a určují, které případy se zobrazí. Retino nabízí dva základní typy podmínek:

Podmínky typu "všechny" (AND)

Tyto podmínky fungují na principu logického "A" - zobrazí se pouze případy, které splňují všechna kritéria současně. Například:

• Stav je "Čekáme na přijetí zboží" A ZÁROVEŇ
• Datum uzavření je prázdné (tedy případ je stále otevřený)

Podmínky typu "jakékoli" (OR)

Tyto podmínky fungují na principu logického "NEBO" - zobrazí se případy, které splňují alespoň jedno z kritérií. Například:

• Typ případu je "Reklamace" NEBO
• Typ případu je "Vrácení zboží"

Retino nabízí různé operátory pro jednotlivé typy polí:

• Textová pole: je, není, obsahuje, začíná na, končí na...
• Datumy: je, je pozdější než, je dřívější než...
• Výběrová pole: je, není, je v, není v...
• Ano/Ne pole: je zaškrtnuto, není zaškrtnuto

Řazení - uspořádání případů v seznamu

Nastavení řazení určuje, v jakém pořadí se případy zobrazí v pohledu. Můžete definovat více úrovní řazení - nejprve podle jednoho kritéria, pak v rámci stejných hodnot podle dalšího.

Užitečné příklady řazení:

• Podle data vytvoření sestupně - nejnovější případy nahoře
• Podle priority a následně podle data - nejdůležitější a nejnovější nahoře
• Podle stavu a následně podle jména zákazníka - seskupení podle stavu s abecedním pořadím

Sloupce - přehledné zobrazení informací

V nastavení sloupců definujete, které informace o případech se zobrazí v tabulce. Vybírejte sloupce, které jsou pro daný pohled nejdůležitější, a odstraňte nepotřebné pro větší přehlednost.

Mezi nejčastěji používané sloupce patří:

• Kód případu a časové údaje (vytvořeno, uzavřeno)
• Informace o zákazníkovi (jméno, kontaktní údaje)
• Stav případu, vlastník, štítky
• Vlastní pole specifická pro vaši společnost

Jak vytvořit a používat pohledy

Vytvoření nového pohledu

Vytvoření nového pohledu je jednoduché:

1. Přejděte do sekce Nastavení > Pohledy
2. Klikněte na tlačítko "Vytvořit nový pohled"
3. Vyplňte název a vyberte viditelnost pohledu
4. Nastavte filtry, řazení a sloupce podle potřeby
5. Uložte pohled tlačítkem "Uložit"

Používání pohledů

Vytvořené pohledy se zobrazují jako záložky v horní části seznamu případů. Pro přepnutí na konkrétní pohled stačí kliknout na jeho název. Často používané pohledy můžete označit jako oblíbené kliknutím na ikonu hvězdičky - budou se pak zobrazovat na začátku seznamu.

Praktické příklady pohledů

Pro inspiraci uvádíme několik praktických příkladů pohledů, které se osvědčily:

Pohled "Moje aktivní případy"

Zobrazuje všechny otevřené případy přiřazené aktuálnímu uživateli:

• Filtry: Vlastník je aktuální uživatel, Datum uzavření je prázdné
• Sloupce: Kód, Vytvořeno, Jméno zákazníka, Stav, Štítky
• Řazení: Vytvořeno (sestupně)

Pohled "Čekáme na odpověď"

Zobrazuje případy, které čekají na reakci zákazníka:

• Filtry: Datum uzavření je prázdné, Stav je "Čekáme na odpověď zákazníka"
• Sloupce: Kód, Vytvořeno, Jméno zákazníka, E-mail, Poslední aktivita
• Řazení: Poslední aktivita (vzestupně) - nejdéle čekající nahoře

Časté otázky

Je možné pohledy kopírovat?

Přímá funkce pro kopírování není k dispozici, ale můžete vytvořit nový pohled se stejnými parametry.

Jak smazat pohled?

Pohled smažete v sekci Nastavení > Pohledy na případy kliknutím na ikonu koše. Nelze však smazat poslední veřejný pohled ve společnosti.

Může být nějaký pohled výchozí?

Systém si pamatuje poslední použitý pohled. Po přihlášení se zobrazí naposledy použitý pohled, který tak efektivně funguje jako váš výchozí pohled.

Jaký je doporučený počet pohledů?

Počet pohledů není systémově omezen, ale pro přehlednost a výkon doporučujeme udržovat rozumné množství (5-10) pohledů pokrývajících vaše hlavní pracovní potřeby.