Kompletní přehled případů v Retino vám poskytuje efektivní správu a organizaci všech vašich reklamací a dalších ticket případů na jednom místě. Tato sekce nabízí různé funkce pro vyhledávání, filtrování, řazení a hromadné zpracování případů.
Pohledy a jejich uspořádání
Pohledy představují předem nastavené filtry a zobrazení, které vám umožní rychlý přístup k různým skupinám případů. Tyto pohledy jsou seřazeny abecedně pro snadnou orientaci.
Pohledy se zobrazují jako záložky v horní části seznamu případů
U každého pohledu vidíte i počet případů v daném pohledu
Kliknutím na pohled aktivujete odpovídající filtry
Pohledy jsou ideální pro sledování specifických skupin případů, například neuzavřených reklamací, případů čekajících na vyřízení nebo podle jejich typu.
Více v článku Vlastní pohledy na případy.
Vyhledávání a jeho vazba na pohledy
Vyhledávací pole v horní části seznamu umožňuje rychlé nalezení konkrétních případů podle:
Kódu případu (např. RMA20220153)
Jména zákazníka
E-mailu a telefonu zákazníka
Čísla objednávky
Informací o produktech
Dopravních kódů a čísel zásilek
Vyhledávání funguje v rámci aktuálně zvoleného pohledu. Pokud tedy máte aktivní pohled "Otevřené případy", vyhledávání proběhne pouze mezi otevřenými případy. Chcete-li vyhledávat ve všech případech, přepněte na pohled, který nemá omezení.
Tip: Chcete-li změnit pořadí pohledů nezávisle na abecedním řazení, použijte číselné prefixy 1, 2, 3... před názvem pohledu. Tímto způsobem si můžete nastavit vlastní prioritu zobrazení pohledů.
Filtrování a řazení dat
Základní filtry
Základní filtry jsou dostupné přímo na hlavní liště seznamu případů:
Stav - filtrování podle stavu případu (např. Otevřeno, Čekáme na přijetí zboží, atd.)
Typ - filtrování podle typu případu (reklamace, vrácení zboží, atd.)
Štítky - filtrování podle přiřazených štítků
Rozšířené filtry
Pro pokročilejší filtrování klikněte na tlačítko "Více filtrů". Získáte přístup k dalším kritériím:
Přiřazený agent - filtrování podle osoby odpovědné za případ
Jazyk - filtrování podle jazyka případu (čeština, angličtina, atd.)
Země - filtrování podle země zákazníka
Datum založení - filtrování podle data vytvoření případu
Datum uzavření - filtrování podle data uzavření případu
Stav dopravy - filtrování podle stavu přepravy
Filtry lze kombinovat pro přesnější výsledky. Aktivní filtry se zobrazují pod vyhledávacím polem a můžete je jednotlivě odebrat nebo použít tlačítko "Vymazat všechny filtry" pro odstranění všech aktivních filtrů.
Řazení seznamu
Seznam případů můžete řadit podle kódu případu (vzestupně/sestupně). Výchozí řazení je podle kódu případu sestupně, což znamená, že nejnovější případy jsou zobrazeny nahoře.
Hromadné akce
Pro efektivní správu více případů najednou můžete využít hromadné akce:
Vyberte případy, které chcete upravit zaškrtnutím políčka na začátku řádku
Možnost "Vybrat všechny" označí všechny případy na aktuální stránce, případně všechny odpovídající aktuálnímu filtru
Použijte tlačítka v horní liště pro provedení akce na všech vybraných případech
Dostupné hromadné akce
Zavřít - uzavření vybraných případů
Změnit stav - změna stavu vybraných případů
Přiřadit - přiřazení agenta k vybraným případům
Přidat/odebrat štítek - správa štítků u vybraných případů
Smazat - odstranění vybraných případů
Export dat
Retino nabízí několik možností exportu dat pro další analýzu nebo reporting:
Export případů - export vybraných případů do CSV souboru pro práci v tabulkovém procesoru
Export produktů - export informací o produktech z vybraných případů do CSV
Export jako PDF - export vybraných případů do PDF formátu (bude zaslán na váš e-mail)
Exportovaná data můžete využít pro vytváření reportů, analýz nebo archivaci.
Tip: Pro přístup ke konkrétním případům v budoucnu si můžete vytvořit vlastní pohledy s přesně definovanými filtry. Tyto pohledy budou vždy dostupné v horní části seznamu případů.
Pro založení nového případu manuálně použijte tlačítko "Založit případ" v pravém horním rohu seznamu. Více informací najdete v článku Zakládání případů v administraci.