Štítky případů

Štítky jsou flexibilní nástroj pro kategorizaci a filtrování vašich případů. Můžete si vytvořit vlastní systém štítků pro označení specifických situací, prioritizaci případů nebo efektivnější sledování procesů.

K čemu slouží štítky případů?

Štítky případů vám umožňují:

Kategorizovat případy podle vašich vlastních kritérií
Filtrovat případy v seznamu případů
Snadno identifikovat podobné nebo související případy
Přidávat vizuální označení pro rychlou orientaci
Vytvářet vlastní pracovní postupy nad rámec standardních stavů

Praktické použití štítků případů

Use Case 1: Prioritizace případů

Pro označení a filtrování prioritních případů:

Vytvořte štítek "Prioritní" s výrazným barevným označením
Přidávejte štítek k případům, které vyžadují okamžitou pozornost
Vytvořte si vlastní pohled se specifickým filtrem pro prioritní případy
Průběžně monitorujte a řešte prioritní případy přednostně

Use Case 2: Označení specifických zákazníků

Pro lepší správu případů různých typů zákazníků:

Vytvořte štítky jako "VIP zákazník", "Firemní zákazník" nebo "Nový zákazník"
Označujte případy štítky podle typu zákazníka
Přizpůsobte komunikaci a přístup k řešení podle kategorie zákazníka
Analyzujte data a sledujte výkonnostní metriky pro každou kategorii

Use Case 3: Interní procesy a postupy

Pro sledování interních procesů:

Vytvořte štítky jako "Čeká na dodavatele", "Čeká na zákazníka", "Eskalováno"
Označujte případy podle aktuální fáze interního zpracování
Kombinujte štítky se stavy případů pro detailnější přehled o průběhu řešení
Snadno identifikujte případy, kde proces stagnuje nebo vyžaduje pozornost

Use Case 4: Sledování specifických situací

Pro identifikaci specifických situací:

Vytvořte štítky jako "Zboží na cestě", "Nutná kontrola", "Speciální požadavek"
Přidávejte štítky podle aktuální situace nebo specifických požadavků
Filtrujte případy podle těchto štítků pro efektivnější správu podobných případů

Jak pracovat se štítky případů

Vytvoření nového štítku

Pro vytvoření nového štítku případů:

Přejděte do sekce Nastavení > Štítky
Klikněte na tlačítko "Vytvořit štítek"
Zadejte název štítku
Vyberte barvu textu a pozadí pro vizuální odlišení
Uložte nový štítek

Tip: Volte výrazné barvy, které se snadno rozpoznají. Konzistentní barevné schéma (např. červená pro urgentní případy, zelená pro úspěšně vyřešené) usnadní orientaci v seznamu případů.

Přidání štítků k případu

Štítky můžete k případům přidat několika způsoby:

V detailu případu

Otevřete detail případu
V horní části stránky klikněte na sekci štítků (nebo na "Přidat štítek", pokud zatím žádný štítek není přidán)
Ze zobrazeného seznamu vyberte štítky, které chcete přidat
Klikněte na "Uložit" pro potvrzení změn

Hromadné přidání

V seznamu případů zaškrtněte případy, které chcete upravit
Z rozbalovací nabídky "Hromadné akce" vyberte "Přidat štítek"
Vyberte štítek, který chcete přidat ke všem vybraným případům
Potvrďte akci

Filtrování případů podle štítků

Pro filtrování případů podle štítků můžete:

V seznamu případů použít filtr štítků v horní části obrazovky
Kliknout na "Více filtrů" pro kombinaci filtru štítků s dalšími kritérii
Vytvořit si vlastní pohled s přednastavenými filtry štítků pro rychlý přístup

Správa existujících štítků

Pro úpravu nebo odstranění existujících štítků:

Přejděte do sekce Nastavení > Štítky
Klikněte na štítek, který chcete upravit
Změňte název nebo barvy podle potřeby
Pro odstranění štítku klikněte na ikonu koše

Poznámka: Odstranění štítku jej odebere ze všech případů, kde byl použit. Tuto akci nelze vrátit zpět.

Tipy pro efektivní používání štítků

Osvědčené postupy

Vytvořte si jednotný systém pojmenování štítků pro konzistenci
Omezte počet štítků na rozumné množství, aby systém zůstal přehledný
Používejte výrazné a kontrastní barvy pro rychlou vizuální identifikaci
Pravidelně revidujte používané štítky a odstraňujte ty, které se již nepoužívají
Zdokumentujte význam štítků pro všechny členy týmu

Kombinace štítků s dalšími funkcemi

Štítky a stavy případů

Štítky a stavy případů se navzájem doplňují:

Stavy případů sledují oficiální postup případu v rámci procesu reklamace nebo vrácení
Štítky poskytují dodatečný kontext a umožňují vlastní kategorizaci nad rámec standardních stavů
Kombinací stavů a štítků získáte maximálně detailní přehled o vašich případech

Štítky v automatizacích

Štítky můžete efektivně využít v automatizacích v Retinu:

Nastavte automatické přidávání štítků na základě specifických podmínek nebo událostí
Vytvořte automatizační pravidla, která reagují na přítomnost určitých štítků
Kombinujte štítky s dalšími automatizačními podmínkami pro vytvoření komplexních pracovních postupů

Příklad automatizace se štítky:
Když je vytvořen nový případ s produktem z kategorie "Elektronika" a hodnota objednávky je vyšší než 10 000 Kč, automaticky přidej štítek "VIP reklamace" a přiřaď případ specializovanému agentovi.

Štítky a analýza dat

Využijte štítky pro hlubší analýzu vašich dat:

Sledujte trendy a vzorce u případů s určitými štítky
Měřte efektivitu řešení různých kategorií případů
Identifikujte oblasti, které vyžadují optimalizaci procesů
Vyhodnocujte výkonnost jednotlivých agentů v různých kategoriích případů