Vlastní pole
Co jsou vlastní pole
Vlastní pole v Retinu vám umožňují rozšířit standardní sadu informací, které uchováváte o případech a produktech. Díky nim můžete od zákazníků získat dodatečné údaje specifické pro váš byznys nebo interně evidovat informace potřebné pro vaše procesy.
Vlastní pole se dělí na dva základní typy:
- Vlastní pole případů - přidávají další informace k celému případu
- Vlastní pole produktů - přidávají další informace ke konkrétním produktům v rámci případu
Důležité upozornění. Smazáním nebo úpravou již vytvořeného pole můžete poškodit data v existujících případech. Pokud potřebujete vyměnit staré pole za nové, doporučujeme staré pole ponechat a pouze ho odebrat z formulářů. Následně můžete vytvořit nové pole s požadovanými vlastnostmi a to pak použít ve formulářích místo původního pole.
Typy vlastních polí případů
Systém Retino podporuje následující typy vlastních polí pro případy:
| Typ pole | Popis | Příklad použití |
|---|---|---|
| Číslo bankovního účtu | Textové pole validované pro korektní formát bankovního účtu | Číslo účtu zákazníka pro refundaci |
| České číslo účtu | Validované pole pro české číslo účtu | České číslo účtu pro vrácení peněz |
| IBAN | Validované pole pro mezinárodní bankovní spojení | IBAN zákazníka pro refundaci do zahraničí |
| Textové pole | Jednořádkové textové pole bez speciální validace | Libovolný krátký text, např. referenční číslo |
| Datum | Pole pro výběr data | Datum odeslání produktu, požadované datum vyřízení apod. |
| Víceřádkové textové pole | Pole pro delší textové vstupy | Popis závady, poznámky zákazníka apod. |
| Číselné pole | Pole pro zadávání číselných hodnot | Hmotnost balíku, velikost produktu apod. |
| Zaškrtávací pole | Pole typu Ano/Ne | Souhlas s podmínkami, potvrzení převzetí apod. |
| Výběr z možností | Rozbalovací seznam s předem definovanými možnostmi | Důvod reklamace, preferovaný způsob řešení apod. |
| Vícenásobný výběr | Výběr více možností ze seznamu | Více důvodů vrácení, výběr více požadovaných akcí apod. |
| URL adresa | Validované pole pro webové adresy | Odkaz na video s ukázkou závady |
| Soubor | Pole pro nahrání souboru | Fotodokumentace závady, sken dokladu apod. |
Typy vlastních polí produktů
Produktová vlastní pole mají oproti polím případů omezenější sadu typů, ale umožňují přidat specifické informace ke každému produktu v případu zvlášť:
| Typ pole | Popis | Příklad použití |
|---|---|---|
| Textové pole | Jednořádkové textové pole | Barva produktu, rozměr, specifická varianta |
| Víceřádkové textové pole | Pole pro delší textové vstupy | Popis závady konkrétního produktu |
| Datum | Pole pro výběr data | Datum výroby produktu, datum zjištění závady |
| Výběr z možností | Rozbalovací seznam s možnostmi | Stav produktu, typ závady apod. |
| Soubor | Pole pro nahrání souboru | Fotky konkrétního produktu |
| Odkaz | Pole pro uložení odkazu s popisem | Odkaz na manuál produktu, odkaz na náhradní díl |
Rozdíly mezi vlastními poli případů a produktů
Ačkoliv oba typy vlastních polí slouží podobnému účelu, mají několik důležitých rozdílů:
| Aspekt | Vlastní pole případů | Vlastní pole produktů |
|---|---|---|
| Zaměření | Vztahují se k celému případu | Vztahují se ke konkrétnímu produktu v případu |
| Dostupné typy | Větší výběr typů včetně bankovních účtů, URL, vícenásobného výběru atd. | Omezenější sada typů, ale obsahuje speciální typ "Odkaz" |
| Zobrazení v portálu | Zobrazují se v detailu případu pro zákazníka, pokud jsou přiřazena k použitému typu případu | Mají speciální volbu "Zobrazit v detailu klienta", která určuje viditelnost v zákaznickém portálu |
| Uložení dat | Ukládají se v rámci údajů k případu | Ukládají se v rámci údajů ke konkrétnímu produktu |
Vytvoření a správa vlastních polí
- Přejděte do Nastavení > Vlastní pole
- Vyberte sekci "Vlastní pole" nebo "Produktová vlastní pole" podle potřeby
- Klikněte na tlačítko "Vytvořit nové vlastní pole"
- Vyplňte název pole ve všech podporovaných jazycích
- Vyberte typ pole podle toho, jaká data chcete evidovat
- Pro pole typu "Výběr z možností" a "Vícenásobný výběr" zadejte dostupné možnosti
- U produktových vlastních polí můžete aktivovat volbu "Zobrazit v detailu klienta"
- Vyberte typy případů, u kterých bude pole dostupné
- Uložte nastavení
Vlastní pole v zákaznickém portálu
Vlastní pole je možné zobrazit zákazníkům v zákaznickém portálu, což umožňuje sběr specifických informací přímo od nich. Klíčové body ohledně vlastních polí v portálu:
- Vlastní pole případů se do portálu přidají v nastavení sekce o informacích o zákazníkovi
- Produktová vlastní pole se v portálu zobrazí pouze pokud mají zaškrtnuto nastavení "Zobrazit v detailu klienta" nebo byly přidány v nastavení portálu
- V portálu se zobrazují validační chyby, pokud zákazník zadá neplatné hodnoty (např. neplatný formát bankovního účtu)
- Pole jsou vykreslována podle svého typu - například datum zobrazí kalendář, výběr z možností zobrazí rozbalovací menu, atd.
Odlišné pojmenování v portálu a administraci. V zákaznickém portálu mohou mít vlastní pole jiné názvy než v administraci. To umožňuje používat uživatelsky přívětivější označení v zákaznickém portálu (např. "Zadejte důvod vrácení"), zatímco v administraci se používají stručnější technické názvy (např. "Důvod vrácení"). Pojmenování pro zákaznický portál se nastavuje v úpravě formuláře v sekci Nastavení > Portál, kde můžete každému poli přiřadit specifický popisek pro zákazníky.
Přidávání vlastních polí případů do zákaznického portálu
Vlastní pole případů se v zákaznickém portálu zobrazují nejčastěji v kroku "Informace o zákazníkovi", kde zákazník může doplnit dodatečné údaje k celému případu. Tato pole pomáhají získat informace, které jsou důležité pro zpracování celého případu, nikoliv jen konkrétních produktů.
Pro přidání vlastního pole případu do portálu:
- Vytvořte vlastní pole případu v Nastavení > Vlastní pole a přiřaďte ho k příslušnému typu případu
- Přejděte do Nastavení > Portál a v sekci formulářů vyberte příslušný formulář
- Klikněte na editaci formuláře a přejděte do sekce "Informace o zákazníkovi"
- Klikněte na tlačítko "Přidat pole"
- V dialogovém okně vyberte vlastní pole případu, které chcete přidat
- Nastavte, zda má být pole povinné, a upravte jeho popisek pro zákazníky, pokud je potřeba
- Uložte změny
Pořadí polí můžete změnit přetažením. Pole se v portálu zobrazí ve stejném pořadí, v jakém jsou uspořádána v editaci formuláře.
Přidávání produktových vlastních polí do zákaznického portálu
Produktová vlastní pole se v zákaznickém portálu zobrazují v kroku "Položky objednávky", který slouží k vyhledání informací o produktech souvisejících s případem. Například proč zákazník vrací zboží nebo jaká je vada, pokud se jedná o reklamaci.
Pro přidání produktového vlastního pole do portálu:
- Vytvořte produktové vlastní pole v nastavení s aktivovanou volbou "Zobrazit v detailu klienta"
- Přejděte do nastavení Nastavení > Portál a v sekci formulářů vyberte příslušný formulář
- V editaci formuláře v sekci "Položky objednávky" klikněte na tlačítko "Přidat pole" (jak je vidět na ukázkové obrazovce)
- V dialogu vyberte požadované produktové vlastní pole
- Nastavte, zda má být pole povinné
- Uložte změny
Když zákazník používá portál, produktová vlastní pole se zobrazí u každého produktu zvlášť, což umožňuje získat specifické informace pro jednotlivé položky (např. důvod vrácení konkrétního produktu nebo detaily o vadě).
Tip. Pro sbírání bankovního účtu zákazníka v portálu si zapněte možnosti vrácení peněz s volbou vrácení na účet. Poté se zákazníkovi v portálu zobrazí buď pole pro české číslo účtu, nebo pro IBAN podle měny objednávky.
Automatizace a vlastní pole
Vlastní pole lze efektivně využít v automatizačních pravidlech Retina:
- V automatizaci je možné použít akci "Vyplnit vlastní pole", která automaticky nastaví hodnotu vlastního pole při splnění stanovených podmínek
- Podporované typy polí pro automatizaci zahrnují: textové pole, číselné pole, zaškrtávací pole, výběr z možností, bankovní účet, URL a datum
- U datových polí je možné v automatizaci nastavit relativní datum (např. "za 2 dny")
- Automatizace umožňuje efektivní správu případů na základě hodnot ve vlastních polích
Doporučené postupy a omezení
Při práci s vlastními poli doporučujeme dodržovat následující postupy:
- U polí s výběrem možností - změna identifikátorů možností může způsobit problémy, pečlivě zvažte strukturu těchto polí před jejich použitím
- Pole typu Soubor - soubory jsou interně ukládány jako reference na uložené soubory v systému
- U produktových vlastních polí - zvažte pečlivě, která z nich mají být viditelná v zákaznickém portálu
- Při integraci - používejte validaci na straně klienta, která odpovídá validaci prováděné Retinem
Důležité omezení: Změna typu pole není možná. Po vytvoření vlastního pole již není možné změnit jeho typ (např. z textového pole na číselné nebo z jednoduché volby na vícenásobnou). Toto omezení existuje z důvodu zachování konzistence dat - změna typu pole by mohla způsobit, že již uložená data nebudou kompatibilní s novým typem. Pokud potřebujete změnit typ pole, je nutné vytvořit nové pole s požadovaným typem a původní pole přestat používat.
Omezení. Po změně typu případu se mohou některá vlastní pole stát nedostupnými, pokud nejsou nastavena pro nový typ případu. Při změně typů případů proto postupujte opatrně, abyste nepřišli o důležitá data.