Retino umožňuje automatické vytváření dobropisů v systému Pohoda díky integraci se službou Dativery. Tato funkce vám umožní efektivně vytvářet dobropisy přímo z rozhraní Retina.
Jak fungují dobropisy přes Dativery
Integrace Dativery přidává do rozhraní Retina možnost vytvářet dobropisy, které se automaticky propíší do účetního systému Pohoda. Jakmile vytvoříte dobropis v Retinu, systém:
Odešle data o dobropisu do služby Dativery
Dativery vytvoří dobropis v systému Pohoda
Vygenerovaný PDF soubor s dobropisem je následně nahrán zpět do Retina
Z Retina můžete přímo odeslat dobropis zákazníkovi
Požadavky pro použití
Pro používání dobropisů přes Dativery potřebujete:
Aktivní účet v systému Retino
Účetní systém Pohoda
Aktivní službu Dativery s příslušným tarifem
Nainstalovanou aplikaci Dativery Agent pro připojení k Pohodě
Důležité upozornění: Dativery Agent využívá během operací uživatelskou licenci POHODA, kterou po každé operaci opět uvolní. Pokud není volná uživatelská licence okamžitě k dispozici, požadovaná operace nebude úspěšná.
Aktivace integrace v Retinu
Pro aktivaci integrace dobropisů přes Dativery postupujte následovně:
Přejděte do sekce Nastavení
Zvolte záložku Marketplace
Najděte plugin "Dobropisy v Pohodě pomocí Dativery" a klikněte na "Instalovat"
Dokončete proces instalace podle instrukcí
Vytvoření dobropisu
Pro vytvoření dobropisu přes Dativery v Retinu:
Otevřete detail případu, ke kterému chcete vytvořit dobropis
V sekci "Dobropisy" klikněte na tlačítko "Vytvořit dobropis"
Vyplňte formulář dobropisu:
Obecné informace
ID objednávky - identifikátor původní objednávky
Variabilní symbol - variabilní symbol pro identifikaci platby
Bankovní účet - účet pro vrácení peněz zákazníkovi
Měna - měna, ve které je dobropis vystaven
Ovlivňuje sklad - zaškrtněte, pokud má dobropis vliv na skladové zásoby
Údaje o zákazníkovi
Jméno - jméno zákazníka nebo firmy
IČO a DIČ - identifikační údaje firmy (nepovinné pro fyzické osoby)
Adresa - fakturační adresa zákazníka (ulice, číslo domu, město, PSČ, země)
Položky dobropisu
Vyberte produkty, které chcete zahrnout do dobropisu
U každé položky lze upravit množství a cenu
Můžete přidat vlastní položky kliknutím na "Přidat položku"
Přidejte případně položky dopravy, pokud mají být součástí dobropisu
Odeslání dobropisu
Můžete zvolit, zda má být dobropis automaticky odeslán zákazníkovi e-mailem.
Po vyplnění všech údajů klikněte na tlačítko "Vytvořit". Dobropis bude vytvořen v systému Pohoda a jeho PDF verze bude nahrána do Retina.
Řešení problémů
Pokud se při vytváření dobropisu zobrazí chyba:
Zkontrolujte, zda je Dativery Agent spuštěný a připojený k Pohodě
Ověřte, zda je v Pohodě dostupná volná uživatelská licence
Zkontrolujte správnost zadaných údajů (zejména údaje o zákazníkovi)
Pro více informací o integraci mezi Retinem a Pohodou navštivte oficiální stránku Dativery.