Dobropisy přes Dativery

Retino umožňuje automatické vytváření dobropisů v systému Pohoda díky integraci se službou Dativery. Tato funkce vám umožní efektivně vytvářet dobropisy přímo z rozhraní Retina.

Jak fungují dobropisy přes Dativery

Integrace Dativery přidává do rozhraní Retina možnost vytvářet dobropisy, které se automaticky propíší do účetního systému Pohoda. Jakmile vytvoříte dobropis v Retinu, systém:

Odešle data o dobropisu do služby Dativery
Dativery vytvoří dobropis v systému Pohoda
Vygenerovaný PDF soubor s dobropisem je následně nahrán zpět do Retina
Z Retina můžete přímo odeslat dobropis zákazníkovi

Požadavky pro použití

Pro používání dobropisů přes Dativery potřebujete:

Aktivní účet v systému Retino
Účetní systém Pohoda
Aktivní službu Dativery s příslušným tarifem
Nainstalovanou aplikaci Dativery Agent pro připojení k Pohodě

Důležité upozornění: Dativery Agent využívá během operací uživatelskou licenci POHODA, kterou po každé operaci opět uvolní. Pokud není volná uživatelská licence okamžitě k dispozici, požadovaná operace nebude úspěšná.

Aktivace integrace v Retinu

Pro aktivaci integrace dobropisů přes Dativery postupujte následovně:

Přejděte do sekce Nastavení
Zvolte záložku Marketplace
Najděte plugin "Dobropisy v Pohodě pomocí Dativery" a klikněte na "Instalovat"
Dokončete proces instalace podle instrukcí

Vytvoření dobropisu

Pro vytvoření dobropisu přes Dativery v Retinu:

Otevřete detail případu, ke kterému chcete vytvořit dobropis
V sekci "Dobropisy" klikněte na tlačítko "Vytvořit dobropis"
Vyplňte formulář dobropisu:

Obecné informace

ID objednávky - identifikátor původní objednávky
Variabilní symbol - variabilní symbol pro identifikaci platby
Bankovní účet - účet pro vrácení peněz zákazníkovi
Měna - měna, ve které je dobropis vystaven
Ovlivňuje sklad - zaškrtněte, pokud má dobropis vliv na skladové zásoby

Údaje o zákazníkovi

Jméno - jméno zákazníka nebo firmy
IČO a DIČ - identifikační údaje firmy (nepovinné pro fyzické osoby)
Adresa - fakturační adresa zákazníka (ulice, číslo domu, město, PSČ, země)

Položky dobropisu

Vyberte produkty, které chcete zahrnout do dobropisu
U každé položky lze upravit množství a cenu
Můžete přidat vlastní položky kliknutím na "Přidat položku"
Přidejte případně položky dopravy, pokud mají být součástí dobropisu

Odeslání dobropisu

Můžete zvolit, zda má být dobropis automaticky odeslán zákazníkovi e-mailem.

Po vyplnění všech údajů klikněte na tlačítko "Vytvořit". Dobropis bude vytvořen v systému Pohoda a jeho PDF verze bude nahrána do Retina.

Řešení problémů

Pokud se při vytváření dobropisu zobrazí chyba:

Zkontrolujte, zda je Dativery Agent spuštěný a připojený k Pohodě
Ověřte, zda je v Pohodě dostupná volná uživatelská licence
Zkontrolujte správnost zadaných údajů (zejména údaje o zákazníkovi)

Pro více informací o integraci mezi Retinem a Pohodou navštivte oficiální stránku Dativery.