Seznam případů
Vyhledávání, řazení, filtrování
Vyhledávání v seznamu případů umožňuje hledat podle konkrétních kritérií, jako je například číslo případu, stav, typ případu, nebo štítky. Na rozdíl od obecného vyhledávání (fulltext), které prohledává celý systém, se toto vyhledávání zaměřuje výhradně na případy a jejich vlastnosti.
Filtrování
Přehled případů obsahuje rychlé filtry:
- Stav (např. otevřené nebo uzavřené případy),
- Typ případu (reklamace, vrácení zboží),
- Štítky, které můžete sami přidat pro lepší třídění.
Pro pokročilé filtrování klikněte na „Více filtrů“, kde lze kombinovat více kritérií najednou. Pokud nemůžete najít konkrétní případ, vymažte všechny aktivní filtry pomocí tlačítka „Vymazat všechny filtry“.
Řazení
Případy lze seřadit vzestupně či sestupně podle jejich kódu, což usnadňuje orientaci v rozsáhlých seznamech.
Hromadné operace
Hromadné operace vám umožňují rychle upravit více případů najednou. Stačí vybrat požadované případy a provést jednu z dostupných akcí, například:
- Změnit stav případu (např. označit jako vyřešené),
- Přiřadit agenta odpovědného za vyřízení,
- Přidat nebo odebrat štítek,
- Exportovat data,
- Smazat vybrané případy.
Export
Export dat je užitečný pro reporty nebo další analýzy.
- Jednotlivý případ lze exportovat ve formátu PDF,
- Více případů najednou lze exportovat do CSV souboru, který je vhodný pro tabulkové zpracování.
Pohledy
V administraci můžete vytvářet a ukládat vlastní pohledy (seznamy případů), které vyhovují vašim pracovním požadavkům. Tyto pohledy vám usnadní orientaci v případech, protože si je můžete nastavit podle svých potřeb (např. podle konkrétního filtru nebo typu případu).
Založení případu z administrace
Pokud je potřeba vytvořit případ manuálně, můžete tak učinit přímo z administrace. Stačí kliknout na tlačítko „Nový případ“, vyplnit potřebné informace a přiřadit jej konkrétnímu zákazníkovi. Tento způsob je ideální pro případy, které se nedostaly do systému automaticky.
Seznam případů
Seznam případů v Retino představuje klíčovou část administrace, která vám umožňuje všechny případy snadno spravovat. Níže naleznete přehled funkcí, které můžete využít k efektivnější práci s případy.
Vyhledávání, řazení, filtrování
Systém nabízí komplexní možnosti pro správu a organizaci případů prostřednictvím různých nástrojů filtrování a řazení. Základní filtrování je dostupné přímo na hlavní liště, kde najdete tři nejčastěji používaná kritéria:
- stavy případů
- typy případů
- štítky
Pro pokročilejší filtrování je k dispozici rozšířená nabídka přes tlačítko "Více filtrů". Systém umožňuje kombinovat více filtrů současně pro přesnější výsledky. Případy lze také řadit vzestupně nebo sestupně podle různých parametrů (datum založení, číslo případu, apod.)
V čem se liší vyhledávání v seznamu případů oproti obecnému (fulltextovému) vyhledávání v levém menu? Na rozdíl od obecného vyhledávání, které prohledává celý systém, se toto vyhledávání zaměřuje výhradně na případy a jejich vlastnosti.
TIP: Pokud nemůžete najít konkrétní případ, zkontrolujte aktivní filtry nebo použijte tlačítko "Vymazat všechny filtry".
Hromadné operace
Systém poskytuje možnost provádět hromadné operace u vybraných případů.
Základní operace:
- změna stavu případů
- přiřazení agenta
- uzavření případů
Další dostupné akce:
- přidání štítku
- odebrání štítku
- export
- mazání
Export
Systém nabízí dva formáty exportu v závislosti na počtu exportovaných případů:
- jeden případ: možnost exportu do PDF
- více případů: export do CSV
Pohledy
Pohledy představují přednastavené kombinace filtrů, které umožňují rychlý přístup k často používaným zobrazením seznamu případů. Tato funkce doplňuje možnosti manuálního filtrování a pomáhá uživatelům efektivněji pracovat s velkým množstvím případů.
Založení případu z administrace
Existují dva způsoby, jak v Retinu založit případ. Buď případ vytvoří zákazník z rozhraní portálu, nebo agent z administrace Retina. Agent může založit nový případ na seznamu případů přes tlačítko "Nový případ". Tento proces umožňuje okamžité nastavení všech potřebných parametrů případu, včetně přiřazení agenta, typu případu a informací o zákazníkovi. Lze si také vybrat, zda chcete zaslat zákazníkovi upozornění na založení případu, či nikoli.
